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中国游艇行业的特别报告

作者: James Zhang.

北美是世界上最大的游艇市场(市场占有率为55.9%)。美国一个国家每年就要生产大约20000艘休闲游艇。那里有大约1100家游艇制造商以及超过50家公司生产船用引擎以及其他零部件,这些生产活动需要超过50万名劳动力。在美国和加拿大,每艘游艇的售价从15,000到50,000美元不等,而大型豪华游艇的销量只占总销量的2.5%。欧洲在世界游艇市场的占有率为38.4%。法国和英国每年分别制造大约7900和3300艘游艇。这使他们分别成为了世界第二和第三大游艇生产国。在欧洲销售的主要是大型豪华游艇,但是每艘游艇的平均售价只有115234美元。

然而,全球三大休闲游艇出口商都在欧洲。法国、英国以及德国在2010年分别出口了4300、2100和1900艘游艇。

与中国人的通常认识不同,北美和欧洲人把游艇运动当作一种平民百姓都可以接受的日常娱乐工具,而不是只有超级有钱的人才能买得起的高端奢侈品。在美国170万游艇拥有者中, 80%拥有的是帆船和售价低于50,000美元的小中型游艇。同样,欧洲的游艇拥有者中有84%拥有的同样是帆船和售价不超过几万欧元的小中型游艇。

在美国和加拿大环绕安大略湖的公路上,随处可见轿车和小货车载着小艇去湖边,享受甲板上阳光所带来的乐趣。

全球游艇的市价从几万美元到百万美元不等。超级游艇是专属于精英人群的,然而占据市场主导地位的却是帆船、快艇、皮艇和中小游艇,它们是中产阶级家庭可以负担得起的游艇产品。

由于2008年金融危机的影响,北美的游艇价格直线下挫。2009年,美国的游艇平均售价为27639美元,这相当于中等大小汽车的价格。美国海事银行家协会称,超过60%的游艇购买者选择用贷款进行支付,贷款额度平均为25000美元。

今年早些时候,萧条的经济以及恶劣的气候对美国传统的销售旺季(即从晚冬到早夏)造成了冲击。美国国家海洋制造商协会表示,游艇销量从2001年开始下滑,而今年第一季度更趋严重。5月(拥有最新数据的月份)的单位销量仍在下降,但是以美元计价的销量出现了上升。6月的初步数据显示两者都将上升。

无论经济情况如何,那些精英派都可以负担得起价值600至4000万美元的游艇。南佛罗里达海洋工业协会的Frank Herhold说,现在有近500艘这样的游艇正在建造中,这比2010年同比上涨的70%。

掌舵进入中国水域

尽管中国的游艇业尚处于起步阶段,但是它在过去的五年内经历了自1949年以来最快的发展期,其中的原因是由于国内不断增长的市场需求以及政府的政策支持其进行快速的扩张。在2006年至2010年的四年间,中国的游艇产业已经从几乎为零发展到了价值约34亿美元的市场规模。然而,一些业内人士说,中国的游艇市场可能会在未来的几年快速发展到2000亿元人民币(308.6亿美元)的规模。总部设在美国的Brunswick公司是Boston Whaler品牌游艇的制造者,该公司预计今年在中国的游艇总销售额将最高增长25%。

游艇的出口额从2006年的1.8亿美元增长到了2008年的2.6亿美元。在2008年末全球金融危机爆发后,游艇行业失去了这种发展势头。然而,2010年这种势头又回来了,当年游艇出口额达到了2.04亿美元。

中国拥有世界上最强的造船能力和壮观的巨大船坞,而中国企业已经渗透到了高端的休闲船制造领域。中国大约有20家超级游艇(长度超过80英尺的船)的制造企业,其中11家有外国资金支持。中国的游艇制造业已经跻身世界前十,其超级游艇的生产能力已经达到了世界第六。上海的目标是成为中国最大的游艇生产基地。而距北京130公里的直辖市天津正在建设一个价值90亿人民币(14亿美元)的游艇港口,其拥有750个泊位,能够停泊长度达到295英尺的豪华游艇,这是预计将是中国最大的游艇港口。到目前为止,中国建造的最大游船是长度为45米(144英尺)、拥有钢和铝船体的游艇,该船由香港东海船厂有限公司在广东省中山市的造船厂进行建造,价格近2700万美元。

中国政府的政策支持是近期中国游艇产业高速稳定增长的主要动力。

2009年12月1日,中国中央政府发表了关于加快旅游业发展的意见。这份文件首次指出,中国的旅游业将作为中国经济的战略支柱产业和经济增长的新兴龙头产业。文件提出要培育旅游消费的新热点,支持新兴的旅游经济,比如游轮和快艇。其中包括有中央政府鼓励类产业目录中的游轮和快艇等旅游设备制造业,以及利用岛屿和海滩积极支持发展旅游项目等措施。

仅一个月后,在2009年12月31日,中央政府就发布了推动海南作为国际旅游目的地建设的意见,旨在把作为中国第二大离岸岛屿的海南发展成国际旅游目的地,并且将其列入了中国政府的主要优先事项。事实上,游艇业必定会成为海南旅游业的主要组成部分。“意见”明确提出了一个计划,那就是改善游艇管理措施、创造条件适当扩大开放水域、为海外游艇停泊海南提供优质的服务、支持海南举办国际帆船赛、积极推动游艇码头建造以及促进游艇和轻型水上飞机等旅游设备制造业的发展。

尽管全球游艇行业受到了从2008年底开始的金融危机所带来的不利影响,中国的游艇行业依然取得了快速的增长。英国游艇品牌Sunseeker的亚洲业务主管Gordon Hui说:“金融危机对游艇市场造成了影响,但是中国从金融危机中迅速复苏,该国的游艇市场也进一步得以发展,它也撑起了整个亚洲市场。”2009年,中国游艇市场的价值约为30亿美元。在预期年增长率大约为10%的情况下,中国的游艇市场将无可争议地成为世界上发展最快的市场之一。由于国内需求的不断增长,这个市场对全球的游艇制造商来说已经变得无比重要。

2008年,中国有200多家游艇制造商,其中有超过30家的年收入超过了1000万人民币。这些公司主要位于中国富裕的东部沿海城市,比如上海、深圳、珠海、厦门和青岛。

在沿海小康以及拥有丰富内陆水域资源的城市中,游艇行业作为一个蓬勃发展的休闲产业已经引起了商界和政府的注意,两者对游艇行业都有着很高的期望值。官员希望把游艇产业打造成自己城市的品牌和名片。这个行业能够促进当地的投资、产出、就业率和税收等多个方面的增长。而企业家可以抓住该产业链所带来的更多机会,比如游艇的研究、设计、制造和服务、游艇俱乐部管理、游艇相关旅游业务的发展、游艇应急救援以及船上的人员安排等等。

上海、深圳、珠海、厦门、大连和三亚已经将促进游艇业发展作为了当地旅游的支柱产业。青岛和日照因为分别承办了2008年奥运会帆船赛和国际帆船赛让它们在宣传和设施建设方面走在了其它城市的前面。

中国不缺富人,他们拥有很多钱,以购买豪华游艇为炫耀的资本,这是一种极其昂贵的消遣方式。根据福布斯榜单的中国版——胡润百富——2010年的调查显示,中国有875000名百万富翁(金融资产超过100万元人民币的人),其中将近一半是打算购买第一艘游艇。英国游艇品牌Sunseeker的亚洲业务主管Gordon Hui说:“中国计划建造超过40个游艇码头,目前已经有10多个投入了运营,我预计在不久的将来中国在这方面的消费能力将会是巨大的。”

与北美和欧洲不同,中国的游艇拥有者是那些生活讲究的超级富豪,他们对游艇的需求更多是出于心理上的满足,而非物质上的享受。游艇俱乐部的会员基本就是福布斯富豪榜上的那些人。此外,这些富有的人选择现金来购买他们游艇的,他们并不需要制定贷款计划。与劳力士和劳斯莱斯一样,游艇也是一种身份地位的象征,富人们用它来炫耀自己在商业上的成功和财富。为了停泊他们的游艇,中国游艇俱乐部的数量在2010年8月已经超过了100家(见图表2)。鉴于高昂的会费和年费,这项业务拥有很好的盈利前景。成为会员需要支付20万人民币左右的费用。这些富人们想购买的通常是价值在600万至4000万美元之间的大型高档游艇。登上这些典雅的漂流玩具,你可以找到豪华的四柱床、酒柜、按摩浴缸、桑拿房、拥有钻石地板的洗手间、镶嵌红宝石和蓝宝石的马桶、88英寸纯平电视机、卡拉OK房、卫星移动设备以及室内镶入式游泳池等等。许多精致的装饰品没有任何功能,但是它们必须被安装在这里。除了作为娱乐和享受的交通工具,游艇对富人来说同样也是一个很好的固定资产投资。但是浙江省的一些亿万富翁游艇主竟然为了节约油耗在夏天关闭空调,这不得不说是一个莫大的讽刺。无论如何根据中国的文化习惯,人们通常会花大价钱来投资固定资产,而在使用时却处处节约。

很自然的,在中国人眼里游艇一直被认为是负担不起的奢侈品。它通常被认为是只有社会精英才能享受的东西。不过,只有当游艇变成一项群众性的水上运动时,政府才能真正地促进游艇业的发展,使之成为经济的支柱。

根据经济学家的估计,中国中产阶级家庭的数量会在2015年达到1亿户,并且每户家庭的平均资产将超过10万美元。这预估的1亿中产阶级家庭会成为中国游艇市场的潜在支柱。经济学家还预测,游艇将会成为中国人日常娱乐的主要选项。游艇行业将肯定会大大促进中国的旅游业和国内消费,后者对中国的经济发展是至关重要。玩游艇的瘾是相当具有传染性的,会从超级富豪传染到中产阶级。游艇会在不远的将来成为大多数都市白领可以负担得起的一种流行休闲活动。

离岸注册的好处

我们都知道,游艇或其它船只必须符合注册国的相关规定。悬挂传统旗帜通常会为业主和他们的船只带来严格的规定和限制,因此游艇拥有者倾向于选择在那些能够提供优惠税收制度和宽松法律环境的离岸司法管辖区进行船舶注册登记。

为了保护自己新生的游艇建造行业免受国外大品牌的竞争,中国针对进口船只征收的进口关税最低为43%,而相比之下对本土制造的船舶仅收取15%的税。几乎所有的离岸登记注册地是免征该税赋的。在决定是进行在岸还是离岸注册时,游艇主应该征询税务顾问的意见。

如今,全球超过一半的商船和私人游艇使用所谓的“方便旗”进行注册,比较正式的说法就是“开放登记”。虽然方便旗拥有很悠久的历史,如今的这个概念起源于1919年,当时Belen Quezada成为了第一艘在巴拿马注册的外商独资船。

如果你是一个老道的游艇拥有者,你可能已经注意到各国的传统旗帜正在逐渐被离岸司法管辖区的旗帜所取代。

全球主要的离岸游艇注册地包括巴拿马、马绍尔群岛、塞舌尔、英属维尔京群岛、马耳他、安提瓜和巴布达、巴哈马、开曼群岛、塞浦路斯、多米尼加、香港、马恩岛、新加坡和直布罗陀。所有这些地方都大大地削减了注册费用和税收。图表3提供了这些地方的成本比较。

一些旗帜可能会给游艇的拥有者带来额外的好处,比如降低增值税税率以及更灵活的船员配置要求等等。一个很好的例子就是“米字旗”,它代表着国际认可、信誉和保护。注册在“米字旗”下的船只(包括英属威尔京群岛、百慕大或马恩岛)能够获得曾经辉煌一时的女王陛下的皇家海军的保护,并且可以向全球各地的英国大使馆和领事馆寻求援助。“米字旗”的荣耀历史可以追溯到1588年,当时由海盗王德雷克勋爵率领的伊丽莎白一世的皇家海军通过一场惨烈的离弦炮战击败了西班牙无敌舰队,从而在大西洋上称王称霸。

离岸游艇登记的保密程度较高,因为它不属于公共记录的领域,因此公众无法进行查阅。 这很好地迎合了许多亚洲客户,这些客户希望保有私密性,而不希望接受公开的审查。

如果游艇所有者不希望公开其作为游艇业主的身份,那么他可以选择安排一个离岸公司,从而通过它去拥有自己的游艇,这将大大缓解游艇所有者的责任和风险。作为一个有限责任实体,离岸公司的债务风险仅限于企业资产,不会伤及个人的财富。这样的解决方案能够让游艇的使用私人化,但是所有者的名字并不会出现官方记录上,个人也不需要披露游艇的所有权。

游艇主在离岸注册的问题上拥有众多的选择。如需获得更多关于法律咨询、离岸游艇注册、获取注册证书和证书更新等方面的信息,最好联系上述游艇离岸注册目的地的海事当局。